영호는 영민하고 신통하여 4대 신수로서 여와의 귀여움을 받는 존재였다. 어느 날, 여와가 서주를전란에서 구하기 위해 영호를 인간 세상에 보냈는데 주왕을 유혹하여 세상에 화를 몰고 오자 영호를 4대 신수에서 빼버리고 신수의 신력을 빼앗은 뒤 청구로 내쫓아버린다. 그 벌로 매화나무를 기르고 천제를 받들도록 하였다. 매수는 5백 년에 한 번 매과를 맺는데, 그 열매를 먹으면 누구든 매혹할 수 있는 신통력이 생긴다고 전해졌다.
500년만에 돌아온 매과 축제에 삼미적호(三尾赤狐). 화월, 사미자호(四尾紫狐) 봉비월 , 일미청호(一尾青狐) 영녕 , 오미은호(五尾银狐) 호사는 매과축제를 구경하러 가지만, 매과 축제가 시작되기 전 매과를 도둑맞고 만다. 영호족은 여와의 진노를 살까 두려워 비밀리에 도둑맞은 매과를 찾으려 하고, 영호들은 각자 흩어지며 사람들을 만나고 이런저런 일을 겪게 되는데…